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中集集团:传统事务转型晋级土储工转商推进价值重估存量土地价值重估,大幅进步公司安全边沿。公司具有包含很多存量工业用地,其间包含坐落深圳前海中心地块,面积达52万平方米的地块。依据《前海深港现代服务业协作区归纳规划》,公司前海地块在本年

中集集团:传统事务转型晋级土储“工转商”推进价值重估
存量土地价值重估,大幅进步公司安全边沿。公司具有包含很多存量工业用地,其间包含坐落深圳前海中心地块,面积达52万平方米的地块。依据《前海深港现代服务业协作区归纳规划》,公司前海地块在本年有望完成由工业用地转为商业用地。一起,公司其他存量工业地块也具有“工转商”的潜在机会,将使土地价值大规模增值。咱们估计,若“工转商”成功,中集土地增值约433-439亿,按现在公司A+H股总市值616亿核算,扣除土地增值价值后市值仅剩177-183亿元。依照咱们猜测2015年公司净利润32.87亿元核算,P/E仅为5.38-5.56倍,公司无疑具有非常好的安全边沿。
我国重工停牌,国企变革预期复兴。6月12日我国重工、帆船股份停牌,估计应该有后续动作,央企变革预期激烈!12日我国重工和帆船股份的双双停牌预示着“北船”军工国企变革正在加快,由于南船系上市公司均没有停牌,能够扫除南北船兼并的预期。中集集团在混合所有制上也早有布局,而且前期已引进在国企变革方面具有丰厚经历的弘毅出资作为战略出资者,有望在此轮国企变革中直接获益!此外,在职工鼓舞方面,中集将于年内进行H股定增方案,其间,50%股份是面向管理层及要害职工进行。
方针利好和油价上升,海洋工程事务站上新风口。“我国制作2025”明确提出要要点开展海洋工程配备与先进船只技术范畴,而前期的方针大风口“一带一路”的中心精力也是鼓舞支撑我国先进制作业走出去。在海洋工程范畴具有先进技术水平,而且在海外有着丰厚项目经历的中集集团此刻正站在两大国家方针的风口上。一起,世界原油价格自年头以因由底部逐步上升,现在价格在65美元/桶左右,咱们以为,假如原油价格持续上升到80美元/桶之上,海洋工程事务将迎来大机会,而原油价格上升好像年内就能够预期。
主营事务重构成功,公司多元化稳健开展。2014年公司从头梳理了本身事务条线,构成以集装箱事务、路途运送车辆事务、动力、化工与食物配备事务、海洋工程事务四大板块为中心,以房地产开发事务、空港事务、重卡事务、物流服务事务、金融事务为打破的事务系统,为公司多元化稳健开展打下坚实基础。
目标价39.20元,保持买入评级。土地“工转商”的潜在增值供给安全边沿,咱们猜测公司15-17年EPS分别为1.11,1.45,1.91元,给予公司15年动态市盈率为35-40倍,根据分部估值法的目标价39.20元,保持买入评级。海通证券

海利生物:产品储藏第一流新式首领蓄势待发
初次掩盖,给予增持评级。口蹄疫、H5亚型高致病性禽流感、腹胃三联苗等产品批文、先进工艺构筑护城河,公司未来开展前景值得等待。考虑新品增量奉献,估计2015-17年EPS分别为0.45/1.27/2.09元。考虑职业均匀、批文价值以及成长性,给予公司2017年35倍PE,目标价73元,初次掩盖,给予“增持”评级。国泰君安


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